亿欧大健康总裁高昂：AI医学影像迎新机遇治疗、超声和基层市场将大有可为
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9月3日下午，由世界人工智能大会组委会办公室指导、亿欧主办，中国信息通信研究院华东分院、上海市人工智能行业协会、上海交通大学产业经济研中心支持的2022世界人工智能大会“AI医疗与元宇宙论坛”正式召开。
本场论坛以“通“元”识微，智汇未来”为主题，充分展现了人工智能新技术与元宇宙新赛道的硬核新科技。与此同时，嘉宾大咖更是结合多元应用场景和丰富临床实践案例，为与会人员诠释行业前沿热门新风向。
论坛一开始，亿欧董事总经理、亿欧大健康总裁高昂带来了“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”的演讲主题，并重磅发布《2022年中国人工智能医学影像产业研究报告（商业篇和基层篇）》（点击报告名字获取）。
非常感谢大家对世界人工智能大会众多会场中这一场AI医疗与元宇宙论坛的关注。也非常感谢各位专家与企业家，在百忙之中如约而至，相聚于此。
亿欧从第一届世界人工智能大会开始，都会举办AI医疗的论坛，并在这个会场中发布AI医学影像的年度行业研究报告，分享我们的数据与思考，我今天的任务也是如此。
AI医学影像是整个人工智能在医疗大健康产业落地的先头部队，对于商业化的探索在过去的一年中，大家也都做出了非常多的努力与尝试。当然今天我们的话题也不仅仅是探讨AI医学影像，但我相信借影像领域的经验和趋势判断来抛砖引玉，对于元宇宙、还有我们后面有关数字疗法的话题，都会有一定的借鉴作用。
今年的研究从调研开始，亿欧大健康配合中放与影像联盟，共同发起了这次的调研，共收回6000+份有效问卷。参与调研的影像科医生与相关工作人员主要集中在二、以上医院，其中医院超过70%，二级医院则占比25%。在调研期间我们同时还完成了20多位AI医学影像企业家的访谈。
首先，过去一年，AI医学影像产品在医生与医院端得到了进一步的认可。但从投融资情况来看，如果说去年几家头部企业的IPO是一波小，那么今年的资本市场可以用“快速冷却”四个字来形容，截止到目前，仅有1家AI医学影像企业完成融资。商业层面的角逐进入白热化、香港资本市场的低迷、美股的关门，都影响着机构的态度。
这是今年我们绘制的产业图谱，企业在单病种深扎和多病种多部位的策略上体现出了更多的差异化，同时，AI超声的企业今年表现的较为活跃。
截止到昨天，NMPA共批准了45张三类证。获批的数量呈逐年上升的趋势，今年到目前为止的批准数量已经超过了去年全年。
能看到三类证目前在眼底糖网、肺炎、肺结节三个方向上较为集中，分别有6、6、9张获批，相加接近总数的一半。其他方向则较为分散，基本只有1到2个三类证获批。其中心脑血管方向上共有15张三类证，涉及12个不同产品。
过去的一年中，除了报证，如科亚等几家企业也成功在医院中获取了物价编码。虽然物价编码不一定等于直接向患者收费，但还是意味着在推动整个行业的商业落地方面取得了阶段性成果。
眼下，医院中AI医学影像功能依然是以检查为主。使用比例最大的是病灶自动检出，高达93.1%，病灶自动分割和良恶性鉴别也分别有59.1%和67.8%的比例。治疗方面，辅助治疗的比例也有15.5%，和往年的认知相比，这一比例呈明显增长的趋势。
到2030年，人工智能影像总体市场规模将会超过130亿，结合我们对市场规模的推测，治疗部分将会占有越来越多的比重。尤其是接下来几年，治疗方面的探索将会加速，商业化方面也会有所反馈。
结合调研数据来看，当前的市场机会，主要有治疗和愈后管理存在的临床需求、更多病种方向的探索、以及AI+超声设备的下沉。
当前，AI医学影像的应用以肺结节、心脑血管、骨骼为主，医院最常使用的AI医学影像产品，这三类也是较为领先。此外，眼底产品的应用也很高频，主要应用在眼科和体检科，不在影像科，所以数据未体现。
发病率靠前的五种癌症中，结直肠癌、胃癌的检查方式主要以内窥镜为主。而肺部赛道已十分拥挤，对于企业来说乳腺检查以及肝部检查存在市场机遇，一些企业如数坤、商汤、医准、脉得等，已经有了相应的布局。
从图中可以看出，超声设备目前处在一个设备数量较多，AI产品的搭载比例则相对较少的情况，理论上市场机会仅排在CT之后。
目前，AI超声的应用场景主要在基层，刚需程度较高，但面临的问题还是商业化，包括平衡产品投入与单价、探索合理的支付方式，寻找支付方等，这都是基层落地的关键点。
和过去一年相比，AI医学影像企业直接与医院进行结算的比例明显上涨，而通过设备厂商或代理商结算的比例则明显下降。医院按次与AI医学影像结算的方式有了0的突破，达到5%。
从图中可以看到，付费采购AI医学影像产品的医院比例为38%。向患者直接收费的方式虽然比例只有4.7%，但也算是成功的尝试。其中，按检查和检查打包费收取的比例超过60%，按诊断收费的也有23.3%。这意味着医院为AI医学影像的付费意愿有了一定的加强，并开始和企业配合，共同探索合规合理的收费方式，这对企业来说无疑是推动AI医学影像商业化进程中的重要一步。
从另一个角度看，美国在过去几年中，已有部分AI产品进入商业保险目录，在城市医院中，显然商业保险的路径更适合AI医学影像产品，这也有望成为各家企业集中发力的方向。
从医生端看，AI产品落地“最后一公里”要解决：提高实用性（87.6%）、合理收费（74.3%）、加强安全性（73.3%）、丰富产品种类（64.4%）等几个方面的问题。
近些年，政策导向下，基层的影像设备在增长，基础设施亦在逐步完善。村卫生室的影像能力的提升，基层的影像检查、诊断等需求有望得以释放。
但由于影像医师数量、经验不足等因素限制，基层医疗机构影像诊断水平仍待提高。此时，通过AI医学影像，能够提升医学影像应用的准确度和便利度，从而提升基层医疗机构医学影像诊疗水平。可以看出，基层对于AI医学影像的需求明确且刚性。
目前，不少企业一直在尝试AI医学影像在基层应用的探索，有头部的联影、推想、深睿、科亚、睿心等，也有专门做基层布局的小白世纪、脉得智能等。
基层端由于消费能力偏弱，自费显然不现实。商保方面，健康人群投保的可能性则更小。因此，通过商保覆盖AI医学影像的难度要远大于城市医疗体系。这也就意味着，虽然医保面临的压力巨大，但相比城市医疗对于AI医学影像更加刚需的基层，医保来解决的必要性和可能性理应更大一些。
随着医疗体系的进一步改革，基层医疗资源配置的不断优化，AI医学影像落地基层的机会即将出现，这一点毋庸置疑。十四五规划期间，不少地方政府对于区域医疗健康体系的统筹建设目标，同样会推动基层医疗机构基础设施建设与诊疗水平的提升。
但与此同时，在基层落地AI医学影像，对企业也提出了不一样的要求，除了产品基础能力之外，企业的泛化能力、集成能力、资源能力等的建设，实际是不同商业模式下的考量。我们认为，企业还是应当谨慎地应对基层市场机会，并不建议大家冒然进入。企业需要根据自身的基因与优劣势分析，更理性地选择发展路线。
时间关系，我今天我的分享就到这里，以上内容我们已经拆分成商业篇、基层篇两份报告发布，其中还会有更多企业的实践，时间关系没有在分享中做展示。我今天的主题是长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。这句诗出自李白《行路难》，形容AI医学影像过去这几年，“行路难”三个字并不为过。但行业的专家与企业家们始终保持着探索的热情与投入，着实令人敬佩，大家也都相信长风破浪终会有时，而我们确实也从今年的研究中看到了一些亮点与希望。行路虽难，但愿行业越变越好，行者越来越多，道路越走越宽。
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