【原创】阿里健康、京东健康领跌超13% 港股互联网医疗板块怎么了？
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6月22日，港股互联网医疗板块遭重挫。其中，阿里健康暴跌13.85%，报收每股4.79港元；京东健康暴跌14.83%，报收每股54.95港元；平安好医生报收每股21.35港元，跌5.95%。
业内普遍认为，这或者与国家药品监督管理局在近期发布的《中华人民共和国药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》(下文简称“《意见稿》”)有关。该《意见稿》指出，药品网络交易第三方平台提供者应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案，未经备案不得提供药品网络销售相关服务。
《意见稿》还指出，第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量管理体系，设置专门机构，并配备药学技术人员等相关专业人员，建立并实施药品质量管理、配送管理等制度。第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。
有证券机构首席医药分析师指出，以阿里健康和京东健康为代表的B2C（商对客电子商务模式）平台，目前主要涉及非处方药的网上零售，该业务由“自营+平台”等业务模式构成。
财报也显示，京东健康2021年实现自营业务收入262亿元，同比增长56.1%，约占总营收的85.34%；阿里健康截至2022年3月31日为止的财年里，实现医药自营业务收入179.11亿元，同比增长35.5%，约占总营收的87.04%，以阿里健康品牌运营的自营药房药品收入占总营收的64%。由此来看，网络零售药物是这些互联网医疗巨头的主要收入来源之一。
另外，记者注意到，此前多个第三方平台也已建立自营药房，包括京东大药房、阿里健康大药房等。就在近日，据媒体报道，美团与天保控股旗下公司就美团自营大药房项目合同签约，项目计划6月上旬完成场地改造。
“随着第三方平台的药品零售市场规模越来越大，国家势必将进一步明确相关的管理义务。该《意见稿》的意图很明确，就是要加强对第三方平台的质量监管，要求建立质量管理体系、设置专门机构、配备药学技术人员、药品质量管理和配送需要合规等。加强质量监管必或将显著增加第三方平台的运营成本，但是质量和安全还是要比成本更重要。”有业内人士表示。
对于互联网医疗板块，安信国际近日指出，该板块业绩亮眼，行业重点公司收入增速较快，但现阶段行业估值处于历史底部区域，随着后续政策压力趋于缓和，前期持续承压的相关板块有望迎来估值修复。
“药品是特殊的商品，关乎到安全问题，监管是势在必行的，而且后续监管还可能存在趋严的可能。但整体而言，有了监管之后，能更有利于行业健康的发展。长期来看，互联网医疗有望迎来‘黄金时代’，目前该行业估值较低，虽然短期内依然有持续下跌的可能，但长期而言，值得投资者重点关注。”深圳前海国丰优合资本管理公司总经理金少华接受记者采访时表示。
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