操盘必读｜“两桶油”预计上半年扭亏为盈！24家公司半年报预增超10倍
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【财经要闻】
1、央行公布，2021年6月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元，期限1年，利率为2.95%。期末中期借贷便利余额为54000亿元。
2、7月1日，国家发改委、国家卫生健康委、国家中医药管理局和国家疾病预防控制局编制的《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》公布。方案提出，建设30个左右国家中医药传承创新中心，重点提升中医药基础研究、优势病种诊疗、高层次人才培养、中医药装备和中药新药研发、科技成果转化等能力，打造“医产学研用”紧密结合的中医药传承创新高地。
3、7月1日，住房和城乡建设部党组召开（扩大）会议要求，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以绿色低碳发展为路径，突出结果导向，定标准、建平台、强考评，加快完善住房制度，努力保持房地产市场平稳健康发展，全面实施城市更新行动和乡村建设行动，大力推动建筑业转型升级。
4、近日，国家发改委下达长三角一体化发展专项2021年中央预算内投资12亿元，支持沪苏浙皖三省一市基础设施互联互通、生态环境共保联治、公共服务便利共享、科创产业融合发展及省际毗邻区域、省际合作园区建设项目24个。
【投资聚焦】
产油国会议未改原油上行态势，供需或维持紧平衡
7月1日晚间，国际油价涨逾2%，布伦特原油突破76美元/桶，再创两年多以来新高。消息面上，欧佩克+联合部长级监督委员会召开会议，商讨增加原油产量，以缓解供应紧缺，但市场对此已有预期。
平安证券钟正生认为，当前欧佩克原油增产的节奏相对克制，因其希望在较高油价下修补财政赤字。
美国页岩油的生产恢复也异常缓慢，因油企对2014-2015年增产导致油价崩坍的情形“心有余悸”，把更多利润用于偿还债务而不是加大投资。预计下半年全球原油需求将继续增长，供需将维持紧平衡。
公司方面，桐昆股份（601233）、新凤鸣（603225）、东方盛虹（000301）等大炼化企业的一季度业绩已超去年上半年，油价温和上涨有助于行业盈利向上。
新增产能供给有限，六氟磷酸锂市场价格持续上涨
百川盈孚数据显示，7月1日，国内六氟磷酸锂市场价格较上一日提升1万-2.5万元/吨，报价34万-37万元/吨。
光大证券认为，由于新能源汽车销量持续增长，在供给刚性的背景下，六氟磷酸锂价格一路走高。
六氟磷酸锂的生产进入壁垒较高，即使目前行业开工率、产量上行明显，但主要的增量还是集中在龙头企业。短期内因新进入者而增加的供给非常有限，在供需格局偏紧的背景下，价格有望维持高位。
多氟多（002407）为六氟磷酸锂行业龙头；
天际股份（002759）六氟磷酸锂目前年设计产能8160吨。
公司聚焦【投资聚焦】
中国石油：预计上半年净利增加750亿-900亿元 同比扭亏
7月1日晚，中国石油(601857)公告，预计上半年净利润与上年同期相比，将增加750亿元到900亿元，实现扭亏为盈，上年同期净亏损299.86亿元。
吉宏股份：
收购古窖酒业不存在迎合热点炒作股价的情形
吉宏股份(002803)回复深交所关注函称，本次交易可融合古窖酒业具备得天独厚的地理优势、规范运营的管理体系、优质丰富的基酒资源及精湛的酿造工艺等多项优势，以及公司资本市场的融资渠道和完善的营销网络，提供与消费群体深度匹配的产品，有利于公司拓展和延伸白酒上游产业，符合公司白酒产供销一体化发展战略，有利于提升公司经营质量，并最终以业绩向市场证明本次收购不存在迎合热点炒作股价的情形。
上港集团(600018)：上半年预盈约85.42亿元 同比增122.5%左右
华昌化工(002274)：上半年预盈8.5亿元-9亿元 同比增6078%-6442%
天奈科技(688116)：上半年净利同比预增235%-357%
大连重工(002204)：上半年净利预增286%-405%
明牌珠宝(002574)：上修半年度业绩预估 上半年净利预增2368%-2721%
蔚蓝锂芯(002245)：上半年预盈3.2亿元-3.5亿元 同比增346%-388%
长电科技(600584)：上半年预盈12.8亿元 同比增249%左右
公牛集团(603195)：上半年净利同比预增62%-93%
紫金矿业(601899)：上半年净利同比预增156%-173%
百隆东方(601339)：上半年净利同比预增280%-330%
柏楚电子(688188)：上半年净利同比预增约100%
旗滨集团(601636)：上半年净利同比预增316%-360%
中金公司(601995)：上半年净利预增45%-65%
铜陵有色(000630)：上半年预盈12.5亿元 同比增长233%
华孚时尚(002042)：上半年预盈2.9亿元-3.5亿元 同比扭亏
久之洋(300516)、中船应急(300527)、中船汉光(300847)：中国船舶集团将成为公司的间接控股股东
中油工程(600339)：签署44.6亿元海外EPC总承包及运行维护合同
亚玛顿(002623)：与淮海基金在光伏建筑一体化领域达成战略合作
新开源(300109)：华融天泽拟减持公司不超3%股份
金力泰(300225)：控股子公司与国内某飞机制造商签署技术合作协议
海格通信(002465)：签订3.42亿元经营合同 标的为无线通信产品等
远东股份(600869)：6月份中标、签约千万元以上订单合计14.23亿元
诺普信(002215)：实控人及其一致行动人拟合计减持不超5%股份
雷赛智能(002979)：拟1亿元-1.9亿元回购股份
豆神教育(300010)：实控人拟转让2.11%股份 公司将成无实控人状态
美的集团(000333)：已耗资7.81亿元回购0.1483%股份
太龙照明(300650)：实控人拟减持不超4.66%股份
【热点数据】
24家公司半年报预增超10倍
据统计，截至目前，已有600家公司发布了2021年中报业绩预告，从公告业绩分布来看，有近70%的公司预喜（预增、略增、扭亏、续盈）；11%的公司不确定；还有22%的公司业绩下滑或亏损。
其中，有24家公司业绩增速超过1000%，热景生物中报预增超800倍，居首位。双环传动、蓝黛科技、粤高速A、ST八菱、朗姿股份、广东鸿图、森马服饰、柘中股份等公司中报或将预增超30倍。
【龙虎榜看台】
资金流入中药、眼科医疗等板块
周四，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.07%报3588.78点，深成指跌0.81%报15038.88点，创业板指跌0.63%报3455.36点。两市共计成交10199亿元，较上个交易日增加774亿元。
盘面上，中药、眼科医疗、医美概念等板块涨幅居前；鸿蒙概念、国防军工、第三代半导体等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
明微电子获2游资买入，买入净额为5190.31万元；
共同药业获1游资和2机构买入，买入净额为4439.77万元；
药易购获2游资买入，买入净额为7275.13万元；
神思电子获1游资买入，买入净额为3046.15万元；
徕木股份获3游资买入，买入净额为1832.64万。
【新股申购】
一只新股7月2日申购
读客文化代码301025，发行价1.55元，市盈率13.06倍，申购上限7500股，主营图书策划与发行。
【欧美市场】
美三大股指周四小幅上涨，中概股普普文化上市两日涨近9倍
美国大型科技股、金融股、能源股周四多数上涨。
美联储逆回购使用量升至近1万亿美元
6月30日，美联储隔夜逆回购协议工具的需求规模上升至近1万亿美元，有90家交易对手使用了该工具，使用量高于周二创下的8412亿美元的纪录。
美国上周36.4万人首次申请失业救济
美国劳工部周四公布的数据显示，截至6月26日的一周，美国首次申领失业救济的人数为36.4万人，减少5.1万人，预期38.8万人。
中概股涨跌互现，普普文化上市两日涨近9倍
普普文化涨超97%，上市两日涨近9倍；滴滴涨逾15%；叮咚买菜跌近14%，上市三日涨超38%。
小鹏汽车被纳入富时罗素全球股票指数
7月1日，小鹏汽车发布交付数据：2021年第二季度交付17398辆，同比增长439%。6月交付6565辆，创纪录新高，同比增长617%。2021年6月交付4730辆P7，为P7发布以来的最高月交付量。
富时罗素将小鹏汽车ADS纳入富时罗素全球股票指数、富时罗素全球大型股票指数以及富时罗素新兴市场指数，2021年7月8日起生效。
欧洲三大股指周四上涨
大宗商品
国际油价周四上涨
OPEC+未能就增产达成协议，国际原油期货结算价创2018年10月以来新高。
纽约金价周四上涨0.32%
美元指数上涨0.18%
截至周四纽约汇市尾盘，美元指数上涨0.18%至92.5993。
【机构观点】
中银证券：体育服饰行业发展迎新周期
中银证券指出，我国体育行业目前处于高景气周期。在产业政策、健康生活以及消费升级多因素驱动下，体育服饰行业存在较大发展空间，处于高增长阶段。国产运动服饰品牌也在不断提升自己的产品竞争力和品牌影响力，优化线上线下全渠道。
中信建投：通信行业将呈结构性行情
中信建投认为，通信板块持仓与估值均处历史底部，近期在5G招标因素催化下，超跌反弹。通信行业仍将呈现结构性行情，建议关注三条投资主线：一是“数字经济”带来的机遇，如统一通信、通信模组等；二是重视“市场变革”突围的企业，如国内ICT设备龙头（含交换机、路由器、服务器、基站、网络安全设备商等）、智能控制器龙头与电信运营商；三是布局“未来网络”相关的机会，包括卫星互联网、军工通信专网、云计算产业链等。
免责申明：
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