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从资产的取得、支配，到财产保值、增值，财富规划必不可少。当然，在追求财富健康成长之时，很多客户也希望金融机构给予更多的资讯支持和规划建议，有位专业理财顾问在身边随时待命，理财的信心会更强，脚步也会更踏实。
近日，浦发银行推出“财富诊断”服务，内容包括基金诊断、保险规划，运用先进的诊断规划系统，全面、客观地针对投资者现有的基金、保险等理财产品的配置情况进行分析，并由经验丰富的资深理财顾问为客户出具翔实、清晰的《基金投资组合诊断报告》，从专业角度帮助客户客观分析现有理财投资组合。
投资与保障，相辅相成，缺一不可。投资是开源，所谓“广开财路”、“财源广进”。保障就是生活的安全网，当危机发生时不至于如高楼大厦顷刻崩塌，至少还有东山再起的机会和资本。应该说，基金和保险是稳健投资与人生保障的重要工具。基金相对股票而言风险较低，不求短期战胜市场，而求与时间赛跑，适合长线投资；保险则让个人分享投资收益的同时，做好未来保障，实现轻松理财。
步入社会，成家立业，需要考虑方方面面的事情，结婚、生子、养育孩子、退休养老，问题接踵而来，无法回避。因此，理财首先要确定理财目标，然后制定相应的理财规划方案，再进行理财产品选择，并且要及时关注财富的动态变化，适时调整，就像定期的体检，小病不除必有大病，因此“财富诊断”就是理财规划过程中必不可少的重要环节。财富健康早知道，诊断、规划少不了。
保险产品层出不穷，保险条款复杂难懂，保险利益难以测算，“如何挑选适合的保险产品”往往让市民头痛不已。近期，浦发银行推出了“保险规划”服务。客户可通过银行理财经理专业化顾问式咨询服务，更有针对性地选择合适自己的保险产品。
具体而言，“保险规划”服务依托于浦发银行自主研发的保险规划系统，为客户提供集需求分析、保单回顾、定制产品组合为一体的一站式理财规划服务。
这套系统借鉴了保险公司“以客户需求为导向的销售模式”，先通过了解客户家庭状况、财务状况和已有保障等方面的具体情况，然后借助专业的分析系统，在家庭保障、意外、医疗、养老、资产保全等方面全面了解客户需求，并分类计算和量化其保障缺口，最后为客户出具清晰且通俗易懂的《保险规划建议书》，即使不具备保险专业知识的客户也能在较短的时间内了解到家庭在哪些保障方面存在欠缺，从而选择适合自己的保险产品。
“保险规划”服务从家庭财务安全和财富管理角度出发，通过整体的理财规划，切实帮助客户剖析真正的保险需求，从而从银行、保险公司提供的琳琅满目的产品中，选择适合的产品。
同时，通过这套专业的分析系统，借助系统后台强大的产品数据库支持和前台全流程化的规划分析，结合银行理财经理的专业化知识和素养，从第三方给予客户客观且专业的建议，帮助客户建立良好的理财观念，减少和消除对保险产品的误解，买到自己真正需要的保险产品。
浦发银行一直秉承“新思维、心服务”的理念，着力于理财服务的创新，本次推出的“保险规划”服务便是该行继“基金诊断”服务后的又一创新尝试，相信客户通过该项服务，能有效抵御家庭所面临的风险，并通过资金的优化配置，寻找到适合自己的最佳方案。
本站 根据《海南省卫生健康委员会关于组织开展2022年老年健康宣传周活动的通知》(琼卫老健函〔2022〕4号)要求,为扎实做好宣传普及老年健康政策和科学知识,鼓励城乡居民树立积极老龄观,健康老龄化理念,主动关注健康并开展自我管理,养成良好卫生习惯和健康行为,引导老年人形成营养健康的生活方式,切实提高老年人健康素养和健康水平
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